последнее обновление 23 июля 2020 г.

43 Мощные маркетинговые идеи для финансовых консультантов

Финансовые консультанты часто говорят мне, что самая большая проблема, с которой они сталкиваются, - это продвигать свои услуги с целью поиска новых клиентов.

В этом посте я собрал 43 маркета Идеи для финансовых консультантов, которые хотят развивать свой бизнес.

Некоторые из этих маркетинговых стратегий существуют уже довольно давно, и я использовал их, когда у меня была собственная фирма IFA. Другие используют маркетинговые каналы, такие как социальные сети, которые появились совсем недавно.

Чтобы упростить использование этого списка маркетинговых советов, я разбил его на разделы, охватывающие: || | 106

Основы маркетинга для финансовых консультантов

Прежде чем вы начнете какие-либо маркетинговые кампании, есть определенные вещи, которые вам нужно разобраться. Если вы упустите их из виду, то вы не получите максимальной отдачи от любого маркетинга, который вы делаете.

1. Создайте маркетинговый план

Вы знаете, что они говорят: правильная подготовка предотвращает плохую работу.

И это относится к маркетингу так же, как и ко всему остальному. Если у вас нет четкого представления о ваших маркетинговых целях, а также способа точно измерить успех ваших кампаний, ваши маркетинговые усилия обречены на провал.

Выберите несколько маркетинговых идей из этого списка (не их так много, что вы рискуете быть ошеломленным) и решите, как и когда вы их реализуете, какой маркетинговый бюджет вам нужен для каждого из них и какие результаты вы ожидаете получить.

По крайней мере, вы должны ставьте цели для ваших результатов с точки зрения количества новых клиентов и стоимости каждого привлечения, т. е. сколько стоит привлечение каждого нового клиента.

Регулярно проверяйте свой прогресс в соответствии с планом и вашими целями и не бойтесь отказываться от конкретной маркетинговой стратегии, если вы дойдете до точки, где она явно не работает.

2. Определите вашу целевую аудиторию

Как финансовому консультанту очень легко сказать, что каждый может получить выгоду от ваших услуг, и поэтому каждый должен быть частью вашей целевой аудитории, когда дело доходит до маркетинга вашего бизнеса.

Неправильно!

Есть самые разные люди, которых вы должны не пытаться получить в качестве клиентов. Те, у кого недостаточно денег для оплаты ваших сборов, могут быть только одним примером.

Вы получите гораздо лучшие результаты от своего маркетинга и построите гораздо более стабильный и приятный бизнес, если вы получите ясность в том, что вы как выглядит идеальный клиент.

Если вы еще не сделали это упражнение, я предлагаю вам прочитать мою подробную статью о клиентах перед вами пойти намного дальше.

3. Найдите свою нишу

Это идет рука об руку со знанием того, кто ваш идеальный клиент.

Если вы откажетесь от своего финансового консалтингового бизнеса, сосредоточившись на определенных типах клиентов, вы получите множество преимуществ. клиентов или определенных областей финансового планирования.

Для получения дополнительной информации прочтите эту статью о niching. Он нацелен на ипотечных брокеров, но совет в равной степени актуален и для МРС, и для других финансовых консультантов.

4. Разработайте свое ценностное предложение

Одна из проблем, с которыми сталкиваются финансовые консультанты, заключается в том, что вы все продаете одни и те же продукты от одних и тех же поставщиков. И если вы не являетесь IFA или консультантом по всему рынку, то вы действительно собираетесь предлагатьless продуктов, чем у многих ваших конкурентов.

Итак, попытка дифференцировать свой бизнес на основе предлагаемых вами продуктов, скорее всего, не принесет результата. || | 171

Instead, you need to find other ways to separate yourself from the competition and give potential clients a reason to choose you over any other financial adviser.

Лучший способ сделать это || | 173 develop a strong value proposition, а затем убедитесь, что вы используете его на своем веб-сайте и во всех других маркетинговых материалах.

5. Определите болевые точки ваших потенциальных клиентов

В каком бы бизнесе вы ни работали, на самом деле есть только две причины, по которым люди покупают ваши продукты или услуги: либо для получения удовольствия, либо для того, чтобы избежать боли. Вот пример.

Предположим, я иду к дантисту, и он рассказывает мне об удивительной новой зубной пасте, которая сделает мои зубы белее, десны и даже улучшит вкус всей моей еды. || | 180

Sounds great. Who wouldn't want all those things?

А потом дантист говорит мне, что эта зубная паста стоит 20 фунтов за тюбик.

Внезапно, как бы здорово это ни звучало и сколько бы удовольствия ни было Я мог бы получить более белые зубы и более вкусную еду, я не очень хочу покупать эту новую причудливую зубную пасту.

А теперь представьте, что я пошел к тому же дантисту на прием, потому что я У меня ужасная зубная боль в течение последних 48 часов, и из-за боли я едва мог заснуть.

Стоматолог сказал мне, что мне нужно удалить зуб, и это будет стоить 500 фунтов стерлингов. Я плачу ему, не задумываясь.

Вообще говоря, люди с большей вероятностью будут покупать ваши услуги, чтобы избежать боли, чем для того, чтобы получить прибыль.

Нажмите, чтобы написать в Твиттере

Итак, зачем людям финансовые консультанты? И что побуждает их искать услуги консультанта прямо сейчас, а не в какое-то неопределенное время в будущем?

У вас больше шансов найти ответ, если вы сосредоточитесь на боли (-ях), которую вы решать для людей.

Например, предположим, что вы пытаетесь продать мне пенсию.

Вы можете попробовать рассказать мне о чудесной пенсии, которой я могу наслаждаться через много лет . Или вы можете сказать мне, что выплата пенсии будет означать, что я уменьшу налоговый счет в этом году.

Что, по вашему мнению, скорее всего привлечет мое внимание?

6. Поймите теорию «знать, нравится» и доверять

Я уверен, что вы слышали, как раньше говорилось, что люди покупают людей.

Другими словами, мы часто относимся к человек, который пытается продать нам продукт или услугу, от которой зависит, покупаем мы это или нет.

Это особенно верно, когда речь идет о таких важных вещах, как наше здоровье или наше богатство. Или, как их называет Google, YMYL-темы (ваши деньги или ваша жизнь).

Это означает, что успешная маркетинговая кампания для финансового консультанта должна быть разработана так, чтобы потенциальные клиенты прошли трехэтапный процесс, в соответствии с которым

  • они сначала узнают о вас,
  • затем они начинают нравиться вам,
  • и, наконец, начинают доверять вам.

Только после того, как кто-то завершит все три этапа своего маркетингового пути, вы, вероятно, найдете его в качестве нового клиента.

Офлайн-маркетинг для IFA и других финансовых консультантов

Несмотря на то, что мы живем в постоянно подключенном цифровом мире это не означает, что традиционные методы маркетинга мертвы. Есть еще много возможностей для маркетинга вашего бизнеса в реальном (оффлайновом) мире, чтобы привлечь новых потенциальных клиентов и клиентов. Вот несколько идей:

7. Используйте компанию по генерации лидов

Есть еще ряд компаний, которые сделают вашу работу по генерации лидов за вас. Некоторые будут работать исключительно от вашего имени, а другие будут генерировать потенциальных клиентов, используя свои собственные веб-сайты, а затем продавать их IFA.

Этот список компаний, генерирующих ипотечные лиды is a good place to start, as a number of them also supply leads for pensions, investments, and protection products.

8. Установите правильную стратегию рефералов

Вы, вероятно, уже получаете рекомендации от существующих клиентов. Но активно ли вы поощряете каждого клиента направлять к вам новый бизнес?

Если вы примените правильную стратегию рефералов, вы можете перейти от получения рекомендаций на специальной основе к получению их на регулярной основе .

Вы должны постоянно спрашивать каждого клиента, есть ли у него друзья, родственники или коллеги, которые, по их мнению, были бы счастливы поговорить с вами об обзоре своего финансового положения.

Возможно, предложите своим существующим клиентам какой-нибудь подарок, например ящик вина или ваучер Amazon, за каждое успешное обращение, которое они вам дадут. Вы можете предложить это заранее, чтобы побудить их познакомить вас с людьми, или сделать это неожиданным вознаграждением, которое, вероятно, побудит их попытаться найти для вас больше рефералов в будущем.

Если вы действительно хотите поехать в город, чтобы получить рекомендации, вы даже можете подумать о том, чтобы сделать то, что предлагает Брэд Сугарс в своей книге Мгновенные рекомендации, и возьмите за правило вести дела только с людьми, которые были направлены к вам и готовы сами давать вам рекомендации, если они станут вашими клиентами.

9. Формируйте стратегическое партнерство

Помимо поиска рекомендаций от существующих клиентов, вам следует подумать о других профессионалах, которые работают с теми людьми, которые вам нужны в качестве клиентов, и с которыми вы могли бы объединиться, чтобы получить больше потенциальных клиентов .

Например, есть ли местный ипотечный брокер, который мог бы направить к вам своих клиентов, если им понадобится совет по поводу их пенсий?

Не могли бы вы договориться с адвокатом, чтобы он направил к вам клиентов, если им нужен совет по налоговому планированию на наследство, и вы направите к нему клиентов, если им нужно составить завещание или оформить доверенность ?

10. Посещайте сетевые мероприятия

Нетворкинг может быть отличным способом найти новых клиентов, а также дает возможность развивать тип стратегического партнерства, упомянутого выше.

Сетевые мероприятия случаются везде. формы и размеры - от очень неформальных и нестандартных до очень обычных и структурированных, проводимых такими организациями, как BNI.

Попробуйте несколько разных мероприятий и посмотрите, какой стиль вам больше подходит.

11. Семинары

Если вы хорошо умеете публично выступать и поддерживать интерес аудитории, вы можете провести бесплатный семинар, на котором люди могут прийти и узнать о конкретном аспекте финансового планирования.

12. Проведите финансовую операцию в большой компании

Многие крупные корпорации стремятся найти способы предоставить своим сотрудникам дополнительные преимущества. И один из способов помочь им в этом - предложить провести финансовую операцию в их офисе на день.

Компания будет продвигать мероприятие среди своих сотрудников, чтобы они могли заранее забронировать время для увидимся. Затем, в тот же день, вы превращаете одну из их конференц-залов в свою операционную, и люди приходят в назначенное время для финансовой проверки.

Это отличный способ выступить перед публикой. потенциальных клиентов за один день и без длительных переездов между визитами.

13. Прямая почтовая рассылка

Вопреки тому, что вы могли подумать, прямая почтовая рассылка не умерла.

Фактически, поскольку в наши дни люди получают гораздо меньше товаров через почту, хорошо проведенная почтовая кампания на самом деле может привлечь гораздо больше внимания, чем электронная почта.

Главное здесь - убедиться, что ваша прямая рассылка не похожа на прямую рассылку. Поэтому вместо отправки печатных писем или листовок отправляйте рукописные письма в рукописных конвертах с печатью.

Если у вас нет приличного почерка или нет ресурсов для этого в масштабе, есть такие службы, как Scribeless или Scribble Mail, которые могут помочь.

14. PR

Традиционный PR по-прежнему играет важную роль в маркетинге ваших финансовых консультационных услуг и создании вашего личного профиля.

Отправка пресс-релизов в местные газеты и радиостанции в ответ на предстоящие изменения финансовых продуктов или налогового законодательства может быть хорошим способом заявить о себе в газетах или дать интервью на местном радио.

Does your local newspaper run a money advice column? If not, perhaps you could suggest they start one and you could provide a short piece for it each week and/or answer readers' financial questions.

Цифровой маркетинг для финансовых консультантов

Там Есть множество способов, с помощью которых IFA могут продвигать себя в Интернете или улучшить существующий цифровой маркетинг. Вот несколько примеров:

15. Убедитесь, что у вас есть веб-сайт, который вы можете легко обновить

Ваш веб-сайт должен стать центром вашей стратегии цифрового маркетинга. Именно сюда вся ваша другая маркетинговая деятельность в Интернете (социальные сети, электронный маркетинг и т. Д.) В конечном итоге будет направлять людей.

Если вы хотите, чтобы ваш веб-сайт мог привлекать посетителей в лиды, важно, чтобы он был построен на платформе, такой как WordPress, которая позволяет легко вносить в него изменения, так как всегда предлагает актуальную информацию и советы.

16. Убедитесь, что ваш сайт загружается быстро

Ваш сайт должен быстро загружаться как на настольных, так и на мобильных устройствах. Если этого не произойдет, люди не будут задерживаться и смотреть на него, а также Google будет наказывать вас в рейтинге поиска.

Вы можете использовать такие инструменты, как GTmetrix || | 292 or Google's  PageSpeed ​​Insights, чтобы узнать, как ваш сайт работает в настоящий момент.

Если у вас есть сайт WordPress и вам необходимо ускорись, рекомендую взглянуть на WP Rocket или Nitropack.

17. Install Google Analytics

Вы не можете улучшить то, что не можете измерить.

Поэтому убедитесь, что у вас есть Google Analytics (это бесплатно!) На вашем сайте, чтобы вы могли собирать данные обо всех вещах, таких как, кто посещает ваш сайт, как они находят вас и превращаются ли они в запросите или присоединитесь к вашему списку рассылки.

Помимо проверки наличия кода Google Analytics на вашем веб-сайте, вы также должны настроить его для отслеживания целей и включить демографические отчеты.

18. Настройка Google My Business

Создав бесплатную учетную запись Google My Business, вы можете сделать так, чтобы ваша компания и ее веб-сайт отображались в результатах поиска местных предприятий в Google, например:

Google local business results for Financial Adviser Exeter

Если кто-то выберет ваш бизнес в одном из этих наборов результатов поиска, или если они ищут вашу компанию по названию, они смогут увидеть еще более подробную информацию:

Google My Business listing for Foresight Financial Planning

Вы можете получить полные инструкции о том, как настроить Google Мой Business in это отличное руководство.

А для получения дополнительной информации об оптимизации вашего сайта для результатов локального поиска ознакомьтесь с this статья о локальном SEO.

19. Обновляйте свой веб-сайт свежим содержанием

Постарайтесь выработать привычку регулярно добавлять новый контент на свой сайт.

Блог - отличный способ сделать это, и я написал отдельную статью о как использовать блог, чтобы получить больше лидов.

20. Продвигайте свой бизнес с помощью видео

Если вы предпочитаете находиться перед камерой, а не писать статьи в блог, то у меня для вас отличные новости.

YouTube является Вторая по величине поисковая система в мире, видео - отличный способ продвинуть ваш бизнес и поднять свой авторитет в качестве финансового консультанта.

Хорошая стратегия - подумать о том, какие вопросы люди могут задать финансовому консультанту, например: сколько я могу платить ISA каждый год. Затем запишите короткое видео, в котором вы разговариваете с камерой, чтобы ответить на этот вопрос, и немного поговорите об ISA в целом.

Это не обязательно должно быть длинным - двух-трехминутное видео вполне подойдет.

Если вам неудобно находиться на камеру, вы можете создать видео, которое состоит из слайдов презентации или стокового видео. Вот один, который я сделал недавно с помощью отличного онлайн-инструмента под названием Vidnami (щелкните по этой ссылке, чтобы получить бесплатную пробную версию):

После того, как вы создали свое видео и загрузили его на свой канал YouTube, вы можете легко встроить его на свой веб-сайт, как я сделал здесь.

И вы можете использовать свой | || 346 videos in posts on social media платформ, таких как LinkedIn и Facebook, для увеличения вовлеченности.

21. Используйте Google Рекламу для мгновенного трафика

Если вы хотите вывести свой сайт прямо на вершину рейтинга Google сегодня, нет лучшего способа сделать это, чем Google Реклама - the pay per click advertising system which delivers the adverts you'll see appearing at the top and bottom of almost every page of Google search results.

Прежде чем вы спешите, стоит немного время научиться правильно использовать Google Рекламу.

У меня есть целый раздел этого блога, посвященный статьям о Google Рекламе, а также опубликовать все о как финансовые консультанты могут использовать Google Ads для привлечения потенциальных клиентов.

How to set up a Google Ads campaign in 7 simple steps

Бесплатное руководство по настройке Google Ads

Хотите чтобы узнать, как использовать Google Рекламу, не теряя кучу денег?

Получите бесплатную копию 7 простых шагов для успешной кампании Google Рекламы.

22. Разработайте стратегию SEO

SEO - это способ получить бесплатный трафик на ваш сайт из обычных результатов поиска в Google и других поисковых системах.

Это займет некоторое время для SEO, чтобы показать результаты, но если вы сделаете это правильно и у вас будет достаточно времени и терпения, это может дать вам по крайней мере в четыре раза больше посетителей вашего сайта.

23. Соберите отзывы

Социальное доказательство очень важно для построения доверия с потенциальными клиентами. Это применимо ко всем отраслям, но особенно важно в финансовых услугах, где вашим клиентам придется доверять вам большие суммы своих денег.

Если у вас есть отзывы клиентов, рекомендуется включить их в на вашем веб-сайте и есть такие инструменты, как Thrive Ovation, которые помогут вам в этом.

Еще лучше, если вы сможете собирать свои обзоры с помощью таких сервисов как Trustpilot, Feefo, Facebook или Google Мой бизнес. Поскольку эти службы полностью независимы, вас нельзя обвинить в том, что вы редактировали или украшали эти обзоры так, как вы могли бы быть с отзывами, которые вы вручную добавили на свой веб-сайт.

24. Используйте лид-магниты, чтобы заполнить свою воронку

Не каждый, кто заходит на ваш сайт, будет готов поговорить прямо сейчас. Так как же получить их данные и оставаться на их радаре до тех пор, пока они не будут готовы что-то сделать?

Ответ - использовать свинцовый магнит, чтобы заставить их предоставить свои данные.

Затем вы можете использовать серию последующих писем, чтобы завоевать доверие и доверие к вам и ваши услуги (еще до того, как вы даже поговорите с потенциальным клиентом) и побудить их записаться к вам для финансового обзора.

25. Электронный маркетинг

Если все сделано правильно, Электронный маркетинг по-прежнему является очень эффективным способом для финансовых консультантов рекламировать себя потенциальным клиентам (и поощрять повторные сделки от существующих клиентов). Согласно Ассоциация прямого маркетинга, отдача от вложений в электронный маркетинг составляет 32,28 фунта стерлингов на каждый потраченный фунт стерлингов.

Просто убедитесь, что, поскольку обсуждается в этой статье о лид-магнитах, вы отправляете людям что-то ценное, а не заставляете их подписаться на очередную рассылку новостей.

26. Опубликовать книгу Kindle

Знаете ли вы, что вы можете бесплатно рекламировать себя в качестве финансового консультанта на одном из крупнейших в мире веб-сайтов? Фактически, вы даже можете заработать за это несколько фунтов (ну, скорее всего, несколько пенни)!

Очень легко взять книгу или краткое руководство, которое вы написали, и превратить его в электронная книга, которую можно опубликовать в магазине Amazon Kindle.

Я сделал это сам с помощью моего Руководства по Google Рекламе, которое можно бесплатно скачать с этот сайт, но также доступен для покупки на Amazon.

Хотя это вряд ли сделает вас миллионером, но на самом деле это знакомит вас с новой аудиторией, а также дает вам возможность сказать, что вы опубликованный автор!

27. Push-уведомления

Помимо использования электронной почты, чтобы поддерживать связь с клиентами и потенциальными клиентами и побуждать их вернуться на ваш сайт, вы также можете использовать push-уведомления браузера, чтобы привлечь внимание людей.

Там это различные сервисы, и некоторые из них, такие как OneSignal, бесплатны, пока вы не наберете большое количество подписчиков.

28. Подкастинг

В наши дни довольно легко начать свой собственный подкаст и выпускать еженедельные, двухнедельные или ежемесячные выпуски.

Прелесть подкастов в том, что люди могут слушать их, пока они едут , тренировки в тренажерном зале, прогулки с собакой и т. д. И это открывает перед вами совершенно новую аудиторию, у которой может не быть времени смотреть ваши видео или читать ваши сообщения в блоге. насчет того, чтобы начать свой собственный подкаст, почему бы не посмотреть, сможешь ли ты быть гостем на чужом?

If you're wary about starting your own podcast, why not see if you can be a guest on someone else's?

marketing for financial advisers - 43 Powerful Marketing Ideas for Financial Advisers
29. Создать онлайн-викторину

Людям нравится проходить онлайн-викторины, особенно те, которые утверждают, что дают им какое-то представление о самих себе. Вот почему так популярны личностные тесты.

Как финансовый консультант, вы можете использовать викторины, чтобы привлекать потенциальных клиентов, помещать их в свой список рассылки, а также начинать их предварительную квалификацию, прежде чем вы даже поговорите с ними.

Например, у вас может быть тест, который обещает рассказать людям, насколько они финансово подкованы, после того как ответят на серию простых вопросов. Если вопросы включали такие вещи, как:

  • Знаете ли вы, на сколько денег вам придется прожить после выхода на пенсию?
  • Сколько вы можете откладывать на ISA каждый год? || | 442
  • True or False: I don't need a will because everything will automatically go to my spouse

тогда ответы могут быть использованы для оценки людей, а также для того, чтобы помочь вам определить, какие финансовые советы им могут от вас понадобиться.

Вы можете узнать больше о преимуществах онлайн-викторин и посмотрите примеры успешных тестов в этой статье.

30. Комментарии на форумах

Один из способов привлечь более широкую аудиторию потенциальных клиентов - найти форумы (например, Lemon Fool) или группы в Facebook, где люди задают вопросы о личных финансах.

Предоставление информации и ответов на эти вопросы поможет вам стать экспертом в своей области и позволит людям познакомиться с вами в непринужденной обстановке.

Большинство форумов позволяют вам включать ссылки в свои сообщения или в свою подпись, и это может быть хорошим способом заставить людей перейти на ваш сайт, чтобы узнать больше о конкретной теме, которую вы им задали. некоторая помощь с.

31. Ответьте на вопросы на Quora

Аналогичным образом вы можете искать финансовые вопросы на Quora и давать на них ответы.

Если вы не знакомы с Quora, это веб-сайт, на котором люди могут задавать вопросы о самых разных вещах, а затем другие люди могут вмешаться и дать ответы.

Quora часто публикует сообщения также появляются в результатах поиска Google, так что это может быть хорошим способом заявить о себе в Google, даже если ваш собственный веб-сайт еще не имеет высокого рейтинга.

Quora questions in Google search results
32. Отвечайте на новости

Как финансовый консультант, который продает те же продукты от тех же поставщиков, что и тысячи других IFA, один из способов отличиться от конкурентов - стать известным отраслевым экспертом или специалистом -leader.

Для этого вам нужно убедиться, что вы отвечаете и комментируете то, что происходит в финансовом мире - например, изменения налогового режима, объявления инвестиционных компаний, изменения процентных ставок и т. д. Вы можете использовать свой блог и / или LinkedIn для этого.

33. Реклама в Facebook

Если у вас есть четкое представление о том, кто ваш целевой клиент, вы можете использовать рекламу в Facebook, чтобы привлечь их внимание к своему бизнесу по относительно низкой цене.

Эта статья о Facebook Ads для ипотечных брокеров содержит много информации, которая также будет актуальна для финансовых консультантов.

Вы также можете использовать ретаргетинг Facebook, чтобы повторно связаться с людьми, которые, возможно, посетили ваш сайт, но не отправили запрос. И вы можете использовать похожие аудитории, чтобы найти больше потенциальных клиентов, похожих на ваших существующих лучших клиентов.

Facebook для финансовых консультантов

Это бесплатное руководство покажет вам, как финансовые консультанты и ипотечные брокеры могут использовать рекламу в Facebook для привлечения потенциальных клиентов, не нарушая банк

34. Целевые люди, переживающие жизненные события

Мой друг, который является членом IFA, часто говорит, что лучше всего его познакомить те, кто только что женился, умер или выиграл в лотерею!

These big moments in our lives, along with things like getting a new job or having a child, are often the times when our financial situation can most benefit from a professional review.

Есть ряд моментов способы, которыми вы могли бы попытаться продать свои услуги молодым родителям, молодоженам и т. д. Но одним из самых эффективных методов для этого является реклама в Facebook.

Поскольку Facebook так много знает о жизни людей, он может дать вам возможность показывать рекламу только людям, которые недавно обручились, стали родителями и т. д.

Список вариантов довольно длинный, и при правильном использовании он может помочь вам продвигать ваши услуги этим людям которые, скорее всего, окажутся в той точке своей жизни, где им нужно поговорить с вами.

35. LinkedIn

LinkedIn - это канал в социальных сетях, ориентированный на профессиональные сети. У него более 500 миллионов участников по всему миру.

Есть две веские причины, по которым финансовые консультанты должны использовать LinkedIn.

Firstly, it allows you to make connections with other professional who may be able to refer business to you - such as accountants, solicitors, ипотечные брокеры и т. Д.

Во-вторых, если вы хотите нацелить потенциальных клиентов, которые работают в определенной профессии (см. Мои предыдущие комментарии о том, как сделать ваш бизнес ничем), то LinkedIn облегчит вам их поиск.

Хотите разместить рекламу ваши услуги ИТ-консультантам, которые живут в Бирмингеме и достигли 30-летнего возраста? Рекламная платформа LinkedIn позволит вам это сделать.

Как IFA могут увеличить количество запросов и продаж?

Финансовый консультант Маркетинг не прекращается, когда на ваш сайт приходят люди или звонят по телефону. ты. Вам следует подумать о том, как привлечь больше посетителей вашего веб-сайта в потенциальных клиентов и как можно больше из ваших лидов в новых клиентов. Вот несколько способов сделать это:

36. Упростите для людей возможность записаться на прием к вам

Один из эффектов жизни в цифровую эпоху и в эпоху Amazon Prime заключается в том, что теперь люди ожидают, что все произойдет мгновенно.

So if it's late at night and someone wants to arrange a meeting with you for later in the week, they don't necessarily want to have to send you an email or fill in a form and wait for you to get back to them the next day.

Используя систему онлайн-бронирования, такую ​​как 10to8 (которая, кстати, бесплатна), вы можете дать людям возможность чтобы узнать, когда вы доступны, и записаться на встречу или телефонный разговор.

Если вы хотите увидеть пример того, как это работает, запишитесь на один из моих бесплатных звонков по стратегии, и мы можем поговорить об этом и любые другие моменты в этой статье.

37. Чат-боты

Было доказано, что чат-боты значительно увеличивают количество запросов, которые вы можете генерировать со своего веб-сайта. Если вы не уверены, что такое чат-бот, щелкните здесь, чтобы увидеть демонстрацию.

Если вы используете такую ​​службу, как ConversioBot, очень просто добавить чат-бота на свой сайт и настроить его так, чтобы он задавал любые вопросы, которые вам нравятся.

38. Предложите несколько каналов связи

Чем больше способов вы можете предложить людям, чтобы они могли связаться с вами, тем больше у них шансов, что они это сделают.

Помимо традиционных каналов, таких как телефон и электронная почта, подумайте о том, чтобы предложить людям возможность связаться с вами с помощью текстового сообщения, WhatsApp, чат-бота (см. Выше), обмена сообщениями в социальных сетях и т. Д. | || 530

Also, make sure that you выбрали правильный канал связи, отвечая на запросы, которые вы получаете.

39. Создайте ощущение срочности

Люди печально известны тем, что откладывают принятие решений о своих финансах, особенно когда дело доходит до таких вещей, как планирование выхода на пенсию, до которого, кажется, еще очень далеко.

Успешный финансовый консультант будет пытаться вызвать у потенциальных клиентов чувство срочности - как при разговоре с ними, так и посредством содержания их онлайн-рекламы, содержания веб-сайтов и другие маркетинговые материалы.

То, как вы это делаете, будет зависеть от продуктов, которые вы продвигаете, и времени года.

Например, в феврале / марте вы можете выделить приближающийся конец налоговый год как повод для перспектив принять меры, чтобы не упустить возможность использования льготы ISA этого года.

40. Используйте CRM

Чтобы получить наилучшие коэффициенты конверсии, важно своевременно следить за потенциальными клиентами и не забывать, что вы делаете в разговоре с ними.

Установив систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), вы можете легко отслеживать все свои запросы и устанавливать автоматические напоминания, чтобы быть уверенным, что вы вернетесь к людям, когда вы скажете, что вы это сделаете, и чтобы вы продолжали следить за потенциальными клиентами, которые не сделали Я еще не вернулся к вам с решением.

Есть множество облачных CRM-систем, доступных для небольшой ежемесячной подписки. Мой личный фаворит - Pipedrive.

Получение большего количества повторных сделок в качестве IFA

И, наконец, как только вы проследите все Приняв вышеупомянутый совет, и у вас появилось множество новых клиентов, важно сохранить их и побудить их вести с вами больше дел в будущем. Эти последние советы охватывают несколько способов, которыми вы можете это сделать.

41. Будьте активны

Не сидите сложа руки и ждите, пока существующие клиенты свяжутся с вами. Звоните им один или два раза в год или присылайте им информацию по электронной почте время от времени, просто чтобы посмотреть, как у них дела, и убедиться, что они не забывают о вас.

42 . Отправить благодарственные письма

Это может показаться старомодным, но простое благодарственное письмо, отправленное клиенту после того, как он впервые с вами поработал, будет иметь большое значение для укрепления этого клиента-консультанта отношения.

В идеале письмо или, по крайней мере, конверт должны быть написаны от руки, чтобы придать этому дополнительный индивидуальный оттенок.

43. Отправить поздравительные открытки

Почти наверняка вы будете знать дату рождения каждого из ваших клиентов. Так почему бы не отправить им поздравительные открытки?

Открытки на день рождения - это не только приятный жест, который поможет вам выделиться среди других компаний и профессионалов, с которыми они работают, но и отличный способ напомнить вашим клиентам, что вы существуете!

marketing for financial advisers - 43 Powerful Marketing Ideas for Financial Advisers

Your Financial Adviser Marketing Plan

Теперь, когда мы подошли к концу этого мега-списка из маркетинговых идей финансового консультанта, я хотел бы знайте, что вы думаете и что планируете делать дальше.

Есть ли какие-либо маркетинговые стратегии из этого списка, которые вы уже успешно используете?

Какие новые идеи вы хотите попробовать следующий?

У вас есть отличный маркетинговый совет, которого нет в моем списке?

Оставьте комментарий ниже или задайте любые вопросы, которые могут у вас возникнуть и я обещаю дать ответ.

Об авторе

Дэвид Майлз

Как консультант по цифровому маркетингу, автор и тренер, я специализируюсь на том, чтобы помогать предприятиям в секторе финансовых услуг использовать Интернет для получения большего количества запросов и увеличения прибыли.

Похожие сообщения

  • {"email": "Недействительный адрес электронной почты", "url": "Недействительный адрес веб-сайта", "required": "Отсутствует обязательное поле "}

    Узнайте, как привлечь больше потенциальных клиентов с вашего собственного веб-сайта

    >